廉租房政策击落地产股中金明确看空

昨日大盘仍然延续强势，呈现普涨格局，几乎所有板块飘红，但以万科A、金地集团等为首的地产股却表现弱势，万科A更是盘中一度下跌5％，令众多投资者大感意外。而逆市下跌的原因，就是担心政府加大廉租住房和经济适用住房建设规模将对地产股产生利空。

大盘红彤彤 地产股独绿

昨日两市由于美股下跌的影响，早盘均是低开，地产股也不例外。不过，随后股指强势上攻，沪指在10点就冲击了2000点关口。随后股指冲高回落，以万科A为首的地产股，股价更是大幅跳水。

地产股在10点左右开始大幅度下跌。金地集团在随后的半个小时内，卖单不断涌现，而承接盘却寥寥无几，跌幅一度接近7％；保利地产走势与此类似，10：30创出全天最低价15.03元，而上周五该股的收盘价为16.02元；地产龙头万科A表现稍好，但盘中跌幅也一度超过5％。

另外，招商地产、金融街、中粮地产、北辰实业等早盘也是大幅下跌。午后，在指数反复蓄势上涨的带动下，地产股跌幅有所收窄。截至收盘，A股下跌个股数只有30多家，其中就包含万科A、保利地产等地产股，受这些龙头股的拖累，地产指数涨幅也是所有板块中较低的。

加大廉租房建设是主要原因

“各地区已经开工的廉租房建设项目，要加快工程进度。原计划在2009年开工的项目，凡具备开工条件的，要在今年开工，同时要抓紧组织一批新的廉租住房建设项目；同时增加经济适用房住房供应。”住房和城乡建设部部长姜伟新在上周召开的电视电话会议上明确指出建设部当前主要任务之一，就是要加大廉租房和经济适用住房建设规模。这对房地产公司无疑是雪上加霜，有分析师认为，这是昨日地产股走低的原因之一。

中金公司针对此政策的评论是：该政策出台会促进内需，改善房地产行业供给结构，促进商品房市场的长期稳定发展，但短期对商品房影响是负面的，房地产业的调整周期将相应拉长。

同时中金公司认为，房地产业下降周期不会随着政策的变化而变化，行业最差的阶段还没有到来，地产板块难以出现反转。

现金流充裕的公司值得关注

前三季度，我国70个大中城市房屋销售价格同比仅上涨8.5％，并且开始逐步下降。而且，商品房销售量大幅度下降，北京1～8月住宅销售面积同比大幅度下降55.5％，上海存量住房买卖面积同比下降21％。即使出台一系列居民购房的优惠措施，但刺激作用并不明显，市场观望气氛浓厚。

在最新的《瞭望》杂志上，署名赵涛的一篇文章中明确指出：房地产价格受到金融炒作的影响，商品房价格已经脱离实际价值，远离居民的购买能力，特别是北京、上海等大城市，出现商品房有价无市的现象，因此应该暂缓推出对房地产业的优惠政策，允许商品房价格适度回落，促使商品房价格回归价值，贴近居民的购买能力。

以上这些，对房地产上市公司来说，无疑都是利空消息。加上上周末传闻的央行将会再度降息，但并未兑现，这也是昨日地产股下跌的一个原因。

长城证券分析师万知认为，“前期市场出现普涨格局，地产股也不例外。在后期市场整体调整的背景下，个股必然要分化，地产股预期不好，下跌就很正常了。”

对于后市，他认为明年地产股可能会有一波行情，但现阶段地产股调整可能性很大。投资者可关注地产龙头，以及现金流较好的上市公司。昨日地产股就出现了一些分化，部分地产股表现优秀，说明其中个股是得到了部分资金青睐的，投资者要区别对待。

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